Bolsas de NY sofrem baque forte com inflação; S&P 500 e Nasdaq perdem mais de 5% na semana

Os três principais índices de Wall Street fecharam em forte queda nesta sexta-feira, depois que os dados do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA aceleraram em maio e superaram as expectativas dos economistas.

O sentimento também azedou quando a confiança do consumidor dos EUA caiu em junho, com o indicador em seu nível mais baixo já registrado desde 1952. Nesse caso, todos os três benchmarks terminaram a semana com perdas acumuladas, com os investidores agora focando na decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Após o fechamento de sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,73%, para 31.392,79, o S&P 500 perdeu 2,91%, para 3.900,86 e o ​​Nasdaq perdeu 3,52%, para 11.340,02. Na semana, a referência fechou com perdas acumuladas de 4,58%, 5,05% e 5,60%.
No caso do S&P 500, todos fecharam no vermelho hoje, mas os piores desempenhos no dia (e nesta semana) foram os setores de consumo discricionário e de tecnologia. Ambos se beneficiaram da postura mais expansionista do Fed durante a pandemia e agora estão sendo punidos pela normalização da política monetária.

Em sinais de que o banco central dos EUA aumentará ainda mais as taxas de juros para conter a inflação persistentemente alta, os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram e pesaram no desempenho desses setores, especialmente empresas de tecnologia. Os rendimentos subiram acentuadamente hoje após o anúncio do IPC de maio.

Por volta das 17h30, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 3,158%, ante 3,047% no fechamento da sessão anterior. O rendimento do Tesouro de dois anos subiu para 3,057%, de 2,803% na sessão anterior.
O desenvolvimento sugere que os investidores esperam que a política monetária seja mais apertada no futuro. As perspectivas de um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa estão começando a se formar nas próximas reuniões do Federal Open Market Committee (FOMC), com base em contratos futuros de fundos federais, de acordo com dados do CME Group. Caso em questão: Antes do IPC, a probabilidade desse patamar na reunião da próxima semana era de 1,8% há uma semana e de 24,3% na época.

Os dados divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho dos EUA explicam tudo. O IPC subiu 8,6% ano-a-ano em maio, acima de 8,3% em abril. O número foi maior do que o esperado pelos economistas, que esperavam que os lucros se mantivessem no patamar dos números anteriores.

Além disso, a confiança do consumidor, medida pela Universidade de Michigan, caiu para 50,2 pontos em uma leitura preliminar em junho. Este é o nível mais baixo de toda a série histórica iniciada em 1952.
Em uma avaliação do estrategista-chefe da Guide, Alex Lima, é difícil listar hoje quais fatores tiveram um impacto maior no apetite do mercado, seja o CPI bem acima das expectativas ou a confiança do consumidor se aproximando de uma recessão. “Claramente, a inflação é a culpada pelo pessimismo do consumidor e, nos níveis atuais, é apenas uma questão de tempo até que [aconteça] e não veremos uma recessão nos lucros”, disse ele em nota.

Para James Knightley, economista-chefe internacional do banco holandês ING, o mix de hoje é o pior para o Fed, pois mostra que as famílias estão realmente preocupadas com a estagflação. “As finanças das famílias sofrem com o aumento da inflação apertando o poder de compra – apenas 30,8% das famílias acreditam que o crescimento da renda superará a inflação nos próximos cinco anos.”
Durante a sessão, as ações da Apple caíram 3,86% e as ações da Microsoft caíram 4,46%. As empresas de viagens foram duramente atingidas, com a Royal Caribbean caindo 7,33%, a Caesers Entertainment caindo 9,29% e a Booking caindo 7,59%.
Durante a reunião, o dólar teve forte desempenho no exterior. O índice do dólar subiu 0,95% a 104,206 na referida hora.

Fontes: valorinveste.globo.com

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.